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【內容摘要】
存在經濟下行壓力，及國際原油價格的大幅降低，今年1-5月份無縫鋼管產量和出口量出現了雙雙下跌。以“鐵公基”擴大內需的基礎建設項目，對以非能源產品為主的焊管市場需求有利；而國際石油價格劇跌，和以水電、風電等綠色能源需求的增加，對以能源產品為主的無縫鋼管企業的市場萎縮，鋼管行業在產量增速上出現了兩極分化。鋼管行業轉型升級將是一個慢長的過程。
〔關鍵詞〕鋼管行業 兩極分化 結構調整 轉型升級
1、經濟下行壓力傳導到鋼管行業乃至無縫鋼管業
目前公布的2015年6月份匯豐中國制造業PMI（采購經理人指數）終值為49.4，低于市場預期的49.6，略高于5月終值49.2，但該數值連續4個月低于50榮枯線。6月產出指數小幅回升，新訂單和新出口訂單指數重返50上方；但制造業者繼續減員，導致就業指數降至46.6，為2009年2月以來最低水平。此外，5月全部工業品出廠價格指數（PPI）同比下降4.6%，已連續下降39個月，冶金工業PPI已連續43個月下降。
2015年1-5月份我國生產鋼材45997萬噸，同比增長2.2%，較上年同期增速回落3.87%,其中無縫鋼管產量1148萬噸，同比下降6.5%，較上年同期增速回落了9.97%。6月份鋼價呈現加速回落態勢，截止6月26日，鋼材綜合價格指數67.66，其中扁平材為68.24，長材為67.71，無縫鋼管僅為65.60。
5月份，規模以上工業企業利潤總額5207.1億元，同比增長0.6%，增速比4月份放緩2個百分點，今年前5個月，工業企業利潤總額同比下降0.8%，降幅比前4個月收窄0.5個百分點，其中黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額同比下降11.5%。2015年一季度，中鋼協統計的101家鋼鐵企業虧損9.87億元，與去年同期相比減虧70.39%，其中主營業務利潤為-110.53億元，同比增虧45.04%，這表明中國鋼鐵企業主業盈利能力進一步下降。雖然鐵礦石價格下降帶來的噸鐵成本下降幅度約500~550元/噸，但鋼材價格下降幅度約700元/噸。鋼材高端產品由于市場容量較少,同質化競爭更加激烈。在這種大氣候下，鋼管行業也是如此，其中無縫鋼管業遇到了前所未有的困難。
2、鋼管行業加劇分化：焊管產量高速增長與無縫管產量大幅下降
2014年，我國共生產鋼管 8898萬噸，增長5.44%，其中無縫鋼管3137萬噸，增幅為0.19%，焊接鋼管產量5761萬噸，增長8.54%，無縫鋼管產量已到了峰值平臺區。
2015年以來,我國鋼管產量以高于我國鋼材總產量的速度增長，但鋼管中的無縫鋼管和焊接鋼管出現明顯的兩極分化，無縫鋼管產量同比出現了下降，而焊接鋼管產量逆勢大幅增長。
2015年5月份我國鋼管產量807萬噸，同比增長6.99%，其中無縫鋼管產量238萬噸，同比下降9.9%，焊接鋼管產量568萬噸，同比增長了16.1%；1-5月我國鋼管產量3656萬噸，同比去年增長9.04%，較上年同期增速升高了3.49個百分點，其中無縫鋼管產量1148萬噸，增速下降為-6.5%，焊管產量2508萬噸，產量增速為18.0%。在鋼材22大類品種中有9個品種產量下降，無縫鋼管產量降幅僅次于重軌和輕軌，排在第三位；而焊接鋼管產量增幅僅次于特厚板的18.2%，屈居第二。去年同期我國鋼管產量增速為5.55%，其中無縫鋼管產量增速3.47%，焊接鋼管產量增速為8.83%，盡管焊接鋼管產量增速也高于無縫鋼管，但兩者相差不大，今年以來兩者產量變化情況出現了明顯分化的態勢，兩者分化值達到了24.5%。其中無縫鋼管產量呈較大幅度下跌，這是進入新世紀以來首次出現的。
如上分析,今年我國無縫鋼管產量可能要低于去年的水平，預計全年無縫鋼管產量為2900萬噸左右。
3、無縫鋼管業所面臨的多重壓力
我國大中型無縫鋼管企業多是以石油、天然氣、電力、煤炭、氣瓶等能源行業用鋼管為主的生產企業，其中國有無縫鋼管企業占主導地位。
3.1石油天然氣市場劇變對無縫鋼管企業的不利影響
大型無縫鋼管企業其主導產品多為油井管和油氣輸送管等，這些本來是技術含量高、附加值高的優勢產品，但由于市場形勢的劇變使得這些企業舉步為艱。
2014年下半年以來石油天然氣市場的風云突變，國際市場原油價格最低跌至46.83美元/桶，與原來107.68美元/桶相比跌幅高達56.15%，不僅對出口石油資源為主的、占國內GDP80%-90%的俄羅斯、委瑞內拉等國是一個沉重的打擊，對我國石油行業也帶來了不利的影響。2014年我國原油勘探開發量減少，原油產量21010萬噸，同比增長0.6%，增速回落1.1個百分點；進口原油30838萬噸，同比增長9.5%，是前一年的增速2倍以上；使中國原油對外依存度達60%，較2013年57%提高了約3個百分點；2014年我國天然氣產量1234.1億立方米，同比增長6.9%，回落2.2個百分點。據鋼管分會預計，2014年國內油井管消費量下降了15-20%。2015年油井管消費量可能進一步降低，如大慶油田2015年減少原油產量150萬噸，必然減少油井管的用量。以生產石油專用管為主要產品的國有大型無縫鋼管企業，由于內外市場需求量急劇萎縮，訂單很少，開工不足，不僅是企業效益不佳，而且威脅到企業生存的問題。我國近1-2年中石油系統眾所周知的原因，油氣長輸管線工程推遲建設，油田開采勘探也自然滯后，這是國內非技術因素使得油井管市場需求下降。這當然是一個暫時的因素，不過，從長遠來看，國內大慶油田的可采儲量已臨近后期階段，陸上油氣田可采儲量由鄂爾多斯油田擔任高產的主力軍；海上油氣開采由近海大陸架逐步向深海轉移；陸地頁巖氣儲量雖然很豐富，但大量開采后形成規模尚須時日。
3.2鍋爐用管市場萎縮對無縫鋼管企業的冷思考
2015年1-5月份全國絕對發電量22187億千瓦時，同比上升0.2%。其中，火電絕對發電量17393億千瓦時，同比下降3.1%；水力絕對發電量3182億千瓦時，同比增長11.5%；核電、風電增長超過30%。
由于環保需求和防治大氣污染等原因，近年來，火電投資下降，而綠色能源投資上升。2014年8、9月份國家發改委先后批復了五凌電力白市水電站工程和雅礱江兩河口水電站工程；同時，穩步發展風電，根據2014年8月公布的全國海上風電開發建設方案，要建設44個海上風電站，目前在福建福清已在動工建設4個風電站。國家下放了除核電和大型水電站外的所有發電項目審批權，而以風電、光伏為主的新能源項目，因為受到政策補貼的支持，部分地區即使電力過剩，依然在搶裝布局。以上風電、水電和光伏電站不采用無縫鋼管鍋爐管。而采用無縫鋼管鍋爐管的煤電項目受到嚴格控制，國家發展改革委于2014年6月只批復了河北大唐蔚縣電廠建設項目，總投資62.2億元。有關資料顯示，大型火電廠按規定都需按裝脫硫、脫硝和脫粉塵設備，脫除率達到90%以上。目前我國三大鍋爐制造廠：東鍋、哈鍋和上鍋等，因市場萎縮，絕大多數鍋爐制造企業也不好過。火電項目的新建速度在逐步縮減，對高壓鍋爐管的需求在日漸萎縮。
核電是綠色能源，我國目前正在建設25座核反應堆，而全球正在建設的核反應堆僅68座，不僅中國，而且全球都在面臨能源轉型，防止燃煤造成的大氣污染引發呼吸道疾病。中國現在只有2%的電力生產來自17座核電站的24座核反應堆。擬計劃在建與已建的核電站有望貢獻10%的電力份額。由于日本福島核事故之后，在內陸建設核電站成為關注焦點，同時國家也調整了核電的發展速度。
如上所述，我國能源建設項目的發展，水電資源的進一步開發的潛力有限，因為受到生態環境平衡的制約；火電發展的前景受到環境保護的規范，增長率在下降；核電站在內陸廠址的安全性如何確保還在研究之中；有風電和太陽能的發展不受外界因素（如環保問題和安全問題）的影響，但這兩項能源建設的發展與鍋爐管無關。這就是國有無縫鋼管企業對于鍋爐用管的市場前景的前瞻性，應有一個冷思考。
3.3國家基本建設投資對焊接鋼管等民用管材增長有利
2015年一季度國內生產總值同比增長7%，創6年以來新低。分析今年前5個月我國全社會用電量、鐵路貨運量和銀行中長期貸款等被認為是觀察經濟走勢風向標的三大指標，雖出現了回升跡象，但基礎尚不牢固。全社會用電量同比為1.6%的增長率在歷年同期水平中僅好于國際金融危機爆發后的2009年，而且同月的發電量數據零增長；鐵路貨運量5月更是同比下降11.5%，跌到了歷史極低水平；中長期貸款雖然有所回升，但值得注意的是，中長期的企業貸款當月下降了228億元。規模以上工業增加值和利潤數據反映的情況也是如此。5月規模以上工業利潤同比增加120.3億元，其中，投資收益同比增加116.1億元。因此分析認為，在二季度這一傳統開工旺季，工業增加值上行無力，企業實現利潤主要依靠投資收益，說明實體經濟依然偏弱。
穩增長關鍵還在穩投資。2014年10月以來，國家密集批復了35個基建項目，包括28個鐵路、6個機場、一個深水港以及多個公路、特高壓輸電工程項目等，總投資約9761億元。2015年5月18日發改委發布6項鐵路和軌道交通投資項目批復，總投資額近2500億元。6月23日，國家發展改革委公布了本月第二批獲得批復的3個基建項目，這樣6月發改委批復基建項目達2500億。國家應對經濟下行壓力和穩增長基本政策，加大“鐵公基”等基礎設施的建設力度，對于擴大焊管的下游市場需求很有利，例如：住宅鋼結構、場館鋼結構、鐵路車輛、集裝箱用管、輸電鐵塔用管、城市集中供熱管網、供水用管、燃氣管網等大量需求焊管，包括鍍鋅焊管、鋼塑復合管以及方矩形焊管等。同時，由于焊接技術的進步和材料質量的提高，使得焊管產品進一步取代一部分無縫鋼管產品，例如低中檔產品，甚至一部分高端產品，如套管（J55、H40、K55、N80、P110、汽車用管（液壓缸體管等）、化工用管（冶金復合雙金屬耐腐蝕管）、中壓及低壓鍋爐管和核電站內常規島部分用管、起重機械吊臂低合金管等。
從今年前5個月的焊接鋼管產量增長情況也明顯看出，基礎設施建設項目大大拉動了對焊接鋼管的需求量。目前鋼管中的高端產品主要集中在無縫鋼管上，如油井管、高壓鍋爐管、核電用管、精密管、船舶和海洋工程用管等，這部分高端產品僅占我國鋼管總消費量不足10%。目前我國主要鋼管生產裝備水平已處于世界一流，其中國有無縫鋼管生產企業設備裝備水平更上一層樓，加上鋼管生產工藝和技術的不斷進步，重復建設造成高端鋼管產品過剩更為嚴重，由于高端產品的市場應用范圍更窄，競爭更加激烈，成為紅海洋。
3.4外貿形勢日趨嚴峻使無縫鋼管出口量大幅下降
2015年5月份我國鋼管出口量79.7萬噸，比去年同期降低6.7%，其中無縫鋼管出口量38.9萬噸， 增速下降了24.0%，而焊管出口量為40.8萬噸，增速為19.4%。1-5月份我國鋼管出口量385.4萬噸，同比去年增長5.1%，其中無縫鋼管出口量196.3萬噸，同比去年下降9.8%，焊接鋼管出口量189.1萬噸，同比增長26.8%。無縫鋼管中油井管的出口量60萬噸，較去年同期90.8萬噸下降了34%，是導致無縫鋼管出口量下降的主要原因。
我國無縫鋼管企業遇到了國內外市場的雙重壓力。據美國能源信息署（ EIA ）最新一期短期能源展望（ STEO ）預測，2015年油價跌幅可能高達30%～40%，跌價所造成的影響遠大于2014年，因油價下跌，預計2015年石油企業將削減勘探及開采開支多達1000億美元。Vallourec 對2015 年市場和業績的展望分析,2015年銷售量會受到油價下跌的嚴重影響。在美國，開工鉆機數直接受WTI油價影響，與2014年末相比可能會減少40%-50%，導致OCTG需求降低。特納瑞斯(tenaris)將計劃在墨西哥TAM廠削減產量10%-15%；加拿大Alogma廠裁員180人；加拿大Calgary焊管廠停產；美國Louisiana州管加工廠停產； 意大利Dalmine廠裁員400人；美國Bay City建廠項目推遲到2016年底啟動和停止對墨西哥TAM廠的產能擴張投資。2015年全球鉆機數預測，中南美洲平均鉆機數為324臺，較2014年減少19%；歐洲平均鉆機數為88臺，較2014年減少15%；中東平均鉆機數為373臺，較2014年基本持平；非洲平均鉆機數為174臺，較2014年減少7%；預計2015年俄羅斯平均鉆機數較2014年下降10%。特納瑞斯一季度季報中預測2015年全球油井管消費為1200萬噸，比2014年的1710萬噸，減少510萬噸，降幅為30%。
自全球金融危機以來，國際上的貿易保護主義對我國無縫鋼管有愈演愈烈的趨勢，2009年以來，我國生產的油井管基本進入不了北美和歐洲等發達國家市場，2014年俄、白、哈也發起了對我國無縫鋼管的反傾銷，使得無縫鋼管出口到這些地區的數量大幅下降了40%以上，而且貿易救濟國和地區不斷擴大。
如上所述，由于受國內外市場低迷的影響，我國無縫鋼管企業遇到了前所未有的困難，近兩年來，一部分中小型無縫鋼管企業停產、倒閉、破產或被接收的有約50家，如江蘇原西姆萊斯鋼管公司曾經是以油井管為主的大型無縫鋼管生產企業，由于市場的原因從去年起基本處于停產，目前正在走破產程序。
無縫鋼管企業面對來自多方面的沉重壓力，只有主動適應“新常態”，注重結構調整和企業的轉型升級，走創新驅動和質量效益型的發展之路。但是結構調整和轉型升級不是一朝一夕的事情，而是一個漫長而艱苦的過程，政府、行業和企業必須做好長期的心理準備和周密的應變措施。例如，大型火電只要做好環保，由于煤炭價格下降，經濟上及安全上是可行的，政府在能源政策上有調整的空間，在石油問題上，加大海洋油氣的開發力度，也是能源政策穩中求進的重要措施。總之，結構調整，政府“工具箱”內有很多工具儲備。企業也要及時跟進。 |
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